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中国生猪屠宰行业发展现状、主要产业政策分析及重点企业经营情况

发布时间:2022-06-02 信息来源:华经产业研究院

一、生猪屠宰行业概述

  我国是全世界猪肉消费量最大的国家,而生猪屠宰行业一头连着生猪养殖,一头连着肉品消费,是保障肉品质量安全的关键环节,也是影响猪肉市场行情的重要节点之一。目前我国生猪养殖整体规模已进入成熟期,市场趋近饱和,而整体屠宰行业市场相对混乱,随着猪瘟和疫情淘汰中小企业产业进入整合期。

  二、生猪屠宰政策背景及影响

  猪瘟背景下,我国对生猪养殖和屠宰等整体规范政策持续加强,促进企业集约化、规模化发展。2019年农业农村部发布《关于进一步加强生猪屠宰监管的通知》的政策,取缔了4471家企业,除此之外2020年以来多条政策加强生猪屠宰管理规范,生猪屠宰具备污染大的特点,为保障食品安全,政策推动背景预计小养殖场占比未来将持续下降。

  三、生猪屠宰竞争格局

  1、市场集中度

  我国生猪屠宰整体市场集中度极低,主要为自屠自杀和私屠为主,占比超一半,企业生猪屠宰以中小企业为主,存在非常严重的管理规范缺失问题,整体食品问题无法得到保证。目前国内生猪屠宰大型企业整体市占率较低,包括双汇、牧原、雨润和天邦、新希望和龙大美食等,目前大型企业整体除开产能较低外,仍表现出较低的屠宰开工率,导致整体屠宰量份额较低,如牧原目前产能达2200万头/年,而2021年实际生猪屠宰量仅为289.7万头,仅为十分之一左右,根据农村部出栏量测算,2021年国内大型企业整体市占率较低,其中行业龙头双汇仅占比1.64%,规模以上仅占比39.5%。随着相关规范政策要求持续提高和推进,预计市场集中度将提高。

  2、主要企业分析

  屠宰企业若想获得超出行业水平的盈利,就必须获得更大的生猪-猪肉价差及更低的单头屠宰成本,龙头双汇凭借更强的盈利能力在多强竞争中突出重围。其盈利能力是由高于同业的售价所支撑,而这背后是得益于高溢价渠道为主的通路结构、全国化资源优化配置的网络效应、屠宰&肉制品产业链上下游协作、管理层对猪价的精准预判四大独特优势。就我国生猪屠宰龙头企业双汇2019-2020年受生猪供给影响较大,整体生猪屠宰量出现较大幅度下降,尤其2020年,对比2018年下降超一半,2021年行业回暖双汇整体屠宰量回升,屠宰营收达390.73亿元,占总收入比重为58.6%,屠宰量1100万头左右,值得注意的是,整体屠宰业务毛利率仅为5.07%,同比2020年小幅度下降。

  华经产业研究院对中国生猪屠宰行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国生猪屠宰市场竞争态势及行业投资前景预测报告》。

  文章来源:华经产业研究院

更新时间:2022-06-02

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